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重点关注 | 尼龙国内外市场需求分析

发表时间:2022-11-14 10:42:46

服饰领域需求新风尚

如今人们生活水平不断提高,但尼龙在服饰界仍然占有很大空间。奢侈品品牌PRADA尤其青睐尼龙。PRADA第一款尼龙产品诞生于1984年,经过30多年的摸索,凭借自身强大的品牌效应,尼龙系列产品已经成为其标志性的时尚标签,广泛受到时尚界人士的追崇。

目前PRADA的尼龙产品遍及鞋、箱包和服装全品类,并推出四个设计系列,广受时尚达人和消费者的喜爱。这种时尚潮流带来的丰厚利润,往往会引来众多高中端品牌的更进、模仿,将带来尼龙在服饰领域的新一轮风潮。

传统尼龙作为服饰,尽管耐磨美观,但也有诟病之处。一段时间尼龙袜也被称为“臭脚袜”,主要原因尼龙的吸水性较差。现行的解决方案是将尼龙与其他化纤混纺,提高吸水性和舒适性。新尼龙PA56吸水性更高,作为衣服穿着体验更加舒适,未来有望推广。

交运领域需求新升级

在减碳降排的今天,越来越多的汽车厂商将减量化作为汽车设计的基本要求之塑料逐渐从装饰件向结构功能件转变。

目前发达国家平均每辆轿车上塑料的用量为140-160kg。而尼龙是最重要的的车用塑料,主要用于动力、底盘零部件及结构件,约占整车塑料的20%。以发动机为例,传统汽车发动机周边温差范围达到-40到140℃,选用长期耐温性较好的尼龙,还可以起到 轻量化、降成本、减噪防振等作用。

表1:尼龙在传统燃油汽车的不同部位应用分布

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2017年我国平均每辆车使用尼龙量约为8kg,用量远远落后于全球28-32kg的平均水平;我们华安化工团队预计到2025年,我国平均每辆汽车用尼龙材料有望增至约15kg左右,按照汽车工业协会预计2025年我国汽车产量3000万辆,车用尼龙材料用量将达到约50万吨。

相较于传统汽车,电动汽车对塑料的需求更甚。根据电动汽车网研究,汽车每减重100kg,电动车续航里程就能提高6%-11%。其中电池重量又与续航矛盾,受电池技术的限制,目前每续驶一公里需电池重量一公斤,如汽车续驶里程200公里,仅电池重量就高达200公斤。因此电动汽车及电池厂商对减重诉求极其强烈。

以特斯拉为例,特斯拉ModelS电池组板由7104节18650锂电池组成,组成的电池组重量将近700公斤,占了整台车重量近一半,其中电池包的保护壳就重达125公斤。而Model3通过采用塑料产品为电气部分和结构减重,整车重量减轻67公斤以上。另外,传统汽车发动机对塑料要求是耐热,而电动车更关注阻燃。

考虑到这些因素,尼龙无疑是极佳的电动汽车塑料。2019年,朗盛开发了专门用于锂离子电池、电动动力总成和充电设置的PA(Durethan)和PBT(Pocan)系列材料。

表2:尼龙在新能源汽车上的部分应用

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根据每个新能源汽车电池组大约需要30kg工程塑料,预计2025年仅电池组一项需要塑料达到36万吨。在传统汽车中应用广泛的尼龙,经阻燃改性后在新能源汽车可继续大放异彩。

新场景带来新增量

3D打印技术是一种快速成型技术,与普通打印原理相似,通过读取文件中的横截面信息,用各种材料将这些截面逐层打印并粘合起来制造出一个实体,几乎可以造出任何形状的物品。具有未来感的3D打印自商业化以来保持高速增长。而3D打印的核心就是材料。

尼龙由于耐磨、坚韧、较高的强度和耐用性,是3D打印应用的理想选择。在3D打印中,尼龙非常适用于原型和功能部件,如齿轮和工具。尼龙具有很高的刚性和柔韧性。当使用薄壁打印时,部件是柔性的,当打印较厚墙壁时,部件是刚性的。适合生产具有刚性部件和柔性接头的活动铰链等部件。由于尼龙是吸湿性的,部件可以很容易地在染浴中着色。

图1:尼龙在3D打印材料中占比较高

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2019年1月,赢创开发了一种含有特殊的脂肪族和脂环族单体的尼龙材料(TrogamidmyCX)。其具有非晶透明、抗紫外、以及良好加工性能,透明度超过90%,密度低至1.03g/cm3,还具有耐磨性和耐久性。

提起透明材料,原来大家都会想到PC、PS、PMMA,但现在非晶PA也可以做到了,而且耐化学品性和韧性更好,可以用于高级镜片、滑雪板的遮阳板、护目镜等。

尼龙的发展前景看中国

一、供给侧:国内新增产能或改变全球供给格局

从全球尼龙市场看,尼龙6和尼龙66占到总产能、产量的95%以上。根据IHS报告,2020年全球尼龙6产能1052万吨/年,尼龙66产能317万吨/年。国内尼龙6因为原料己内酰胺已实现国产化,近十年产能快速增长,2020年国内尼龙6产能达到647万吨/年,占到全球产能62%左右,产能前十二名企业产能占到36%以上,多集中于华东、华南等发达地区。

据我们华安化工统计,未来将有278万吨新增产能。目前国内尼龙6主要生产纤维料为主,未来随着产能扩张导致竞争激烈,更多的厂商将涉足工程塑料等高附加值领域。

表3:国内尼龙6产能分布及未来新增产能

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尼龙66的产能与尼龙6比较相形见绌。目前国内尼龙66的产能约60万吨/年,主要由于合成单体之一己二胺的原料己二腈长期垄断在国外少数厂商手里。近年己二腈国产化取得突破,产能有望迅速增加,目前规划及在建尼龙66产能达到126万吨/年。

表4:国内尼龙66产能分布及未来新增产能

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尼龙66的供给与原料己二腈的供给密切相关。目前全球己二腈产能190万吨/年,其中英威达一家占到55%左右。国外己二腈厂家多配有下游装置,只有英威达会出口数十万吨己二腈。

表5:目前全球己二腈产能集中及技术情况

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近年来,国内己二腈的进口逐年增多,从2010年12吨增长到2018年近30万吨,年均增长率达到12%,充分说明尼龙66的需求旺盛,因此己二腈的国产化势在必行。

另外,国内于高温尼龙、生物基尼龙等其他尼龙在国内得到了一定的发展。近年来,金发科技突破PA10T、万华化学开建PA12工业化装置、凯赛生物利用微生物法合成戊二胺进而生产PA56,将来期待更多国内厂家研发出更多新技术,在尼龙家族中增添更多高水平国产尼龙。

表6:国内其他尼龙产能分布及未来新增产能

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二、需求侧:中国市场空间增长潜力大

由于尼龙6和尼龙66性质差异,尼龙6和尼龙66需求结构不同。71%的尼龙6用于纺织长丝、工业长丝等纤维领域,29%用于工程树脂。而尼龙66中59%用于工程树脂。将来,随着塑料的蓬勃发展,估计会有更多的尼龙66和尼龙6用于工程树脂。

图2:尼龙6需求结构

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图3:尼龙66需求结构

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除去中国尼龙需求市场,从全球其他地区的尼龙6和尼龙66的消费表现看,近六年全球尼龙6消费在250万吨/年上下波动,尼龙66消费在150万吨/年波动,未来预计疫情复苏后需求会有一定程度反弹,但由于国外发达国家尼龙当前成本下渗透率已较高,长期趋势增长缓慢,未来增长需求看中国。

图4:全球( 不含中国)尼龙6表观消费量

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图5:全球( 不含中国)尼龙66表观消费量

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相对于全球市场表现,中国尼龙市场需求增长势头迅猛。从2015年到2019年,尼龙6消费量增加了108万吨/年,年均增速达到9.7%,尽管2020年疫情影响需求,消费量仅下降4.4%(全球其他地区下降9.6%);同阶段,尼龙66消费量增加了4.4万吨/年,数量上与全球所有其他地区的增长量相当。

随着原料产能提升、成本下降,以及人们的生活水平提高、对高品质商品的需要、未来十年预计国内尼龙6、尼龙66的消费量将有一个较大增长空间。

图6:中国尼龙6表观消费量

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图7:中国尼龙66表观消费量

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据测算:2025年全国尼龙66总需求量将在132万吨左右,2021-2025年年均复合增速为25%;2030年全国尼龙66总需求量将在288万吨左右,2026-2030年年均复合增速为17%。

关键假设一:尼龙在汽车领域的应用占比50%保持不变,包括尼龙66、尼龙12、高温尼龙等,其中尼龙66占绝大多数。因此我们可以通过汽车产量增长计算出汽车领域尼龙用量,从而预测尼龙的整体需求量,即尼龙66的需求量。

关键假设二:随着碳减排的推进,传统燃油汽车2025年产量2400万辆,2030年产量2300万辆。与此同时,新能源汽车将快速发展,2025年产量600万辆,2030年产量1500万辆。

关键假设三:目前发达国家燃油汽车塑料用量150kg左右,其中尼龙占比20%。国内在传统燃油车中尼龙用量在8kg左右,预计2025年将在15kg左右,随着汽车轻量化推进,2030年将在30kg左右。在新能源汽车中,参照特斯拉model3等车型塑料用量,我们保守假设尼龙用量在50kg左右。